剧情简介：元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽...
朱元璋(严屹宽 饰)和小明王(任伟 饰)见面，双方都布下“鸿门宴”，杀机四伏。张三丰婉言以和为贵，劝解不成拂袖而去。张三丰一走，双方大打出手，朱元璋消灭小明王部众。夜魔人赴约与张三丰比武，结果败北，他扬言要祭出神秘武器对付张三丰。夜魔人在治疗赤必烈(计春华 饰)过程中走火入魔，两大魔头生死大战，火狼(沈航 饰)劝架，误吸两魔功力，成为色世魔君。
