剧情简介：元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽...
陈友谅驾船来接朱元璋(严屹宽 饰)，远见岛上有瘟疫，急掉头而去。张君宝以女娲石救各人出生天，众人均感激张君宝。最后张君宝与雪鹰(李若彤 饰)(李若彤 饰)急回武当救邱处机，武当山上，张君宝含泪葬师父邱处机，却以三个理由婉辞邱处机遗命，拒绝接受掌门之位。
