剧情简介：元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽...
朱元璋(严屹宽 饰)盛宴款待张君宝，二人谈起武当旧事，不胜感慨。朱元璋为谢张君宝之助，答应永不侵扰武当。张君宝等人上到桃花岛上，赤必烈(计春华 饰)与白浪飞重逢。白浪飞认子心切，火狼(沈航 饰)提出除非白浪飞帮他从张君宝手里夺回雪鹰(李若彤 饰)(李若彤 饰)，否则母子永不相认。白浪飞眼见张君宝雪鹰两人情意绵绵，不忍拆散，情义两难全。
