剧情简介：元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽...
邱处机器重张君宝，视为武学天才，暗示要收为弟子，觉远婉言。庙堂之上，奸相伯颜因其子受害，逼令国师石勒继祖(陈继铭 饰)(陈继铭 饰)缉拿凶手归案。石勒明察暗访，对知县和主簿刘伯温(卓凡 饰)颇有疑心，刘伯温才高八斗，石勒亦有悯才之心，暗示刘伯温速逃，稍后便血洗县衙门。
