剧情简介：公元4年，高句丽第二代王琉璃王征服了箕山族，结束长期征战。但当时高句丽国内，建国功臣召西奴的嫡系沸流和温祚带领他们的部落南下后，琉璃王的王权受到由部族长组成的诸家会议牵制，日渐衰微。此时高句丽国内贵族四分五裂，各部族只为自己打算，外受强国扶余压制，处于风雨飘摇之中。
无恤(宋一国 饰)听说燕(崔贞媛 饰)儿与好童在扶余和道真生活在一起，深受冲击。这一消息悄悄由宫内传出，智儿叫来明真，令其阻止燕与好童返回国内城。无恤暗中派麻老前往扶余。怪由(朴相旭 饰)奉无恤之命出兵夺回南苏城。守卫南苏的道真邂逅成为奴隶的裴极，一心要复仇的裴极跪在都陈面前，请求给他最后的机会。怪由中裴极之计，在南苏城附近遭到伏击，大败而回。进入扶余的慧娅和邹勃素与照看患者的燕接触。
