剧情简介：公元4年，高句丽第二代王琉璃王征服了箕山族，结束长期征战。但当时高句丽国内，建国功臣召西奴的嫡系沸流和温祚带领他们的部落南下后，琉璃王的王权受到由部族长组成的诸家会议牵制，日渐衰微。此时高句丽国内贵族四分五裂，各部族只为自己打算，外受强国扶余压制，处于风雨飘摇之中。
高句丽即将举行太子册封仪式，国内城热热闹闹，各国使臣陆续到达，伪装成使臣的无恤(宋一国 饰)、莲、道真等人成功潜入国内城。而就在此时，麻黄(金尚浩 饰)的情报网监测出有黑锳潜入，他急忙赶往裴极家报告此消息，但裴极故意把这一消息隐瞒起来
与箕山族长政治联姻的细柳公主与使节也到国内城来道贺，怪由(朴相旭 饰)见到细柳公主后思念不已，却遭到邹勃素戏弄。莲伪装成侍女筹备暗杀事宜，不巧陷入被负责宫内管理的怪由和邹勃素识破身份的危机中
