剧情简介：公元4年，高句丽第二代王琉璃王征服了箕山族，结束长期征战。但当时高句丽国内，建国功臣召西奴的嫡系沸流和温祚带领他们的部落南下后，琉璃王的王权受到由部族长组成的诸家会议牵制，日渐衰微。此时高句丽国内贵族四分五裂，各部族只为自己打算，外受强国扶余压制，处于风雨飘摇之中。
使句使奸计欲清除卓鹿，带素王(韩振熙 饰)给道真出了道难题：卓鹿把道真像儿子一样养大，道真现在必须在卓鹿和带素王、在道义和忠诚间做出选择！如果选择忠诚的话，那么莲也应死于他的手中！道真和无恤(宋一国 饰)不约而同想到了一处：既然卓鹿终究难免一死，不如救莲逃出扶余，于是三人挥泪分别……。
厌烦政治的如真王子在邹勃素的引领下微服出宫，察觉到此事的裴极父子计划利用如真王子除掉刚成为情报总管的慧狎
