剧情简介：南宋末年，江南少年杨过自小父母双亡，被父亲生前结义兄弟、江湖上有名的大侠郭靖送到天下道教正宗的全真教去学武。全真教教规森严，天性叛逆的杨过在教中吃尽苦头忍无可忍，终于逃出全真教。被活死人墓中的小龙女收留为徒。师徒二人在墓中一起练武、一起长大，渐生情愫。
公孙止(钟镇涛 饰)向小龙女(刘亦菲 饰)求婚，小龙女答应。 金轮国师带杨过(黄晓明 饰)来见四王爷忽必烈，杨答应留下，金轮国师想利用杨过杀了郭靖(王洛勇 饰)。 周伯通(赵亮 饰)来绝情谷捣乱…… 忽必烈向杨过介绍潇湘子、尼摩星、尹克西、马光佐等四大高手，席间四高手和金轮国师暗中较劲，周伯通又来到蒙古包捣乱，正好赶上金轮国师一行人抢吃牛肉…… 杨过发现周伯通身上掉下小龙女的铃铛，跟着周伯通来的了绝情谷，金轮国师一行人为了抢功也都跟着追来。