剧情简介：该剧从1936年4月周恩来与张学良密谈合作开始讲起，直至西安事变结束。内容全面展现出了在这一历史时期中，中国共产党为了号召全国人民抗击日本侵略者，在国际和国内的各种政治势力中作出的努力。全剧通过展现一方面军、四方面军和二方面军在会宁大会师前后的坎坷和艰辛，反映了当时红军到达陕甘地区所面临的严峻形势以及为完成三军会师所付出的巨大的努力。
铁强(张铎 饰)被关，何月娥(战菁一 饰)整日以泪洗面，谢昌林为此四处做工作，当大家都怀疑是宋大胡子劫走何掌柜时，谢昌林却在政府的征粮账目上发现问题，他开始怀疑账目问题与何掌柜的失踪有关。国民党空运物资给被围困的鲁大昌部队，不想却错投在城外，王大壮带兵争抢，打国军一个措手不及。当他们高高兴兴地把东西运回四方面军总部时，小锤子却意外得知了自己家乡被炸毁的消息，他难过不已。谢昌林亲自拜访赵子龙，赵子龙十分感动，当即表示愿意放了何掌柜，不再追究此事。
