剧情简介：国共两军抓住战机，在云山岭夹击日军一部。大战在即，国军一零三师副官马锐（刘家良饰）趁师长疗伤之际，勾结日军，策动全师投敌。战局陡然突变。三十名军官自称铁拳，决定兵谏、除掉叛徒。机要员宋青（陈丽娜饰）错把一份密电转交给马锐，致使风声泄露，二十八人惨遭杀害，两名铁拳下落不明。
剧情简要：两军代表改造土匪帮
在 王凤凰(王伟 饰)的软磨硬泡下，两名军代表同意暂时留下训练响马队伍。
国民党军代表要把响马收编为国民党军武装，八路军代表(齐志 饰)却要把响马改造为新武工队，二人分歧再起，都说服不了对方，令王凤凰左右为难。
八路军代表提出求大同存小异，一致对外，最终说服了国民党军代表，组建起一支武工队，由此，一面崭新的旗帜树立起来。
