剧情简介：一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻子后痛不欲生。在大爱与小爱的抉择中，这位中共特工凭借惊人的毅力和超乎常人的智慧与敌人展开了殊死斗争。在胜利前夜，用鲜血换来了亲人的理解和谅解。
原本是一名商人，一次偶然帮助好友张学良接待神秘来客，而使他陷入被追杀的境地。获救后，他被培养成共产国际情报人员，后又遂成为一名我党的情报人员，在与敌人的斗争中几经沉浮又被迫成为多重间谍。但他始终与敌人巧妙斡旋，出色地完成了艰巨的任务，是为红色事业做出了重大贡献的英雄。
关郁达的妻子，是个知性优雅，接受过新思潮的教育，自由独立，在刚刚与恋人举行婚礼之时，便遭遇战争爆发、家国沦陷，而丈夫韩山也因此意外“身亡”，留下她与腹中的孩子。之后两人相遇却无法相认，为了保护孩子与身边的亲人，她坚定地从一个刚刚毕业走出校园的单纯女孩慢慢蜕变成一个有担当、坚毅的伟大母亲。
韩山的同窗，与韩山信仰截然不同的人，最后不但在被抓后出卖了自己的同志，更与日本人狼狈为奸，最终沦为汪伪政府的特务。
国民党蓝衣社创始人，同时也是军统特务，充满了民族正义感，在日本暗杀活动时会挺身而出保护民族同胞；被组织遗弃后本想从此过上平静生活的他却又在以后的日子里身不由己卷入了新军统的阵营，直至最终为组织牺牲，是个真正的爱国人士。也在偶然的一次相遇就被左小青吸引并深深爱上了她。
关郁达（韩山）的弟弟，是胸怀一腔热血的爱国青年，可谓是年轻人中的翘楚。一心杀敌报国的他苦练枪法，最终成为了让敌人闻风丧胆的神枪手，一枪毙命，杀敌的数量已成了杀敌榜的第一名，同时对各种枪械的操作也十分熟悉。
